Ihre Terminvereinbarung bei beINsure Finanzberatung
Sie möchten einen Termin vereinbaren? Egal ob kostenlose Erstberatung für Interessierte oder Ihr Jahresgespräch für bestehende Kunden: Nach drei kurzen Fragen können Sie ganz unkompliziert Ihren Wunschtermin reservieren. Lieber persönliche Terminvereinbarung? Gerne nehmen wir Ihre Terminanfrage auch telefonisch entgegen.
Unser Vorgehen
1. Erstberatung: den Kurs bestimmen
Alles beginnt mit einem entspannten Kennenlernen – online oder vor Ort. In diesem unverbindlichen Erstgespräch tauchen wir in Ihre aktuelle Situation ein, hören uns Ihre Wünsche an und definieren Ihre Ziele. Sie bekommen von uns direkt erste Handlungsempfehlungen – quasi ein erster Kompass für Ihre Finanzen. Danach wissen wir genau, wie wir Ihren persönlichen Finanzplan gestalten.
2. Strategie: Maßarbeit statt Standard
Jetzt geht es in die Tiefe. Wir entwickeln die passende Lösung für Ihre Finanz- und Versicherungsfragen und schmieden daraus eine glasklare Anlagestrategie. Als Verfechter der Honorarberatung (oder provisionsbasiert, je nach Ihrem Wunsch) legen wir alle Kosten offen auf den Tisch – denn Transparenz ist unser Fundament. Am Ende entscheiden Sie ganz in Ruhe, in welchem Umfang wir gemeinsam durchstarten.
3. Betreuung: Ihr Backup für die Zukunft
Wenn der Plan steht, geht die Arbeit erst richtig los. Wir setzen Ihren maßgeschneiderten Finanzplan um und behalten dabei immer die langfristige Perspektive im Auge. Wir sind kein Einmal-Kontakt, sondern bieten Ihnen eine dauerhafte Portfolio-Betreuung, damit Sie auch bei Marktveränderungen immer entspannt bleiben können.
Sie möchten uns persönlich kennenlernen?
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Ersttermin und besuchen Sie uns in unseren Räumlichkeiten in der Augsburger Innenstadt. Bei einem ersten Kennenlernen können wir Ihre Anliegen einordnen und erste Unterlagen sichten.
Sie schildern uns Ihre Wünsche, wir legen Ihnen unsere Möglichkeiten dar. In einem weiteren Schritt suchen wir einen Lösungsweg für Ihre Ziele und geben Ihnen erste Handlungsempfehlungen, falls Sie dies wünschen. Nach unserem Ersttermin erhalten Sie einen Kostenvoranschlag – für volle Kosten-Transparenz.
Referenzen
