Ihr unabhängiger Finanzberater aus Augsburg

Als Finanzberater beraten wir Sie hinsichtlich Ihrer Geldanlagen, Kredite und Versicherungen – im Unterschied jedoch zum gewöhnlichen Finanzberater arbeiten wir auf Honorarbasis. Das heißt konkret: Wir erhalten für den Abschluss eines Vertrags keine versteckte Provision von Gesellschaften, bezahlt werden wir in Form eines zuvor vereinbarten Honorars direkt durch Sie. Der Vorteil: Im Fokus unserer Arbeit steht nicht, Ihnen möglichst schnell ein Produkt zu verkaufen, das die höchsten Provisionen einbringt aber womöglich gar nicht zu Ihren Bedürfnissen passt.

Im Fokus steht klar die Beratungsqualität: Als freier Finanzberater finden wir ausgerichtet an Ihren individuellen Zielen und Wünschen die für Sie perfekte Lösung. Wir zögern auch nicht, Ihnen von überflüssigen Abschlüssen abzuraten, denn wir werden für die Beratung, nicht für den Abschluss bezahlt. Trotzdem können wir Ihnen alle am Markt erhältlichen Finanzprodukte anbieten – und aufgrund Nettotarifen sogar häufig günstiger.

Als Finanzberater beraten wir Sie hinsichtlich Ihrer Geldanlagen, Kredite und Versicherungen im Unterschied jedoch zum gewöhnlichen Finanzberater arbeiten wir auf Honorarbasis. Das heißt konkret: Für den Abschluss eines Vertrags erhalten wir keine versteckten Provisionen von Gesellschaften, bezahlt werden wir in Form eines zuvor vereinbarten Honorars direkt durch Sie. Der Vorteil: Im Fokus unserer Arbeit steht nicht, Ihnen möglichst schnell ein Produkt zu verkaufen, das die höchsten Provisionen einbringt aber womöglich gar nicht zu Ihren Bedürfnissen passt.

Im Fokus steht klar die Beratungsqualität: Als freie Finanzberater finden wir ausgerichtet an Ihren individuellen Zielen und Wünschen die für Sie perfekte Lösung. Wir zögern auch nicht, Ihnen von überflüssigen Abschlüssen abzuraten, denn wir werden für die Beratung, nicht für den Abschluss bezahlt.

beINsure Finanzberater

Ihre Vorteile auf einen Blick

keine versteckten Provisionen

Wir legen Ihnen alle Kosten transparent dar – vor einem Abschluss.

objektive, ehrliche Beratung

Unsere Leistung wird an einer hohen Beratungsqualität sowie zufriedenen Kunden gemessen – nicht an schnellen Produktabschlüssen.

individuelle Strategie

Die Voraussetzung für langfristig erfolgreiche Finanzen: eine ausgefeilte Strategie, maßgeschneidert auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele.

günstige Nettotarife

Wir können Ihnen alle am Markt erhältlichen Produkte anbieten – aufgrund von Nettotarifen sogar häufig günstiger.

Beratung
bei
beINsure.

Unser Vorgehen als unabhängige Finanzberater

Der erste Schritt zur gemeinsamen Zusammenarbeit: das kostenlose, unverbindliche Erstgespräch. Dieser Ersttermin dient dem gegenseitigen Kennenlernen, dem Einordnen Ihrer Anliegen und Ziele. Hier können wir Ihnen bereits erste Tipps und Ratschläge geben. Auf Grundlage des Erstgesprächs erarbeiten wir einen auf Sie persönlich zugeschnittenen Finanzplan. Anschließend erhalten Sie einen schriftlichen Kostenvoranschlag, der Ihnen klar und transparent alle Kosten darlegt. Daraufhin entscheiden Sie, ob und in welchem Umfang wir zusammenarbeiten. Sollten Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, arbeiten wir die Details Ihres Finanzplans aus, übernehmen auf Wunsch nicht nur die Kommunikation mit den Gesellschaften, sondern auch die Betreuung Ihres Portfolios in der Folgezeit.

Übrigens: Schnellschüsse gibt es bei uns nicht

Ihre Finanzen sind wichtig. Daher weigern wir uns, unverzügliche Vertragsunterzeichnungen anzunehmen. Nehmen Sie sich Bedenkzeit, holen Sie sich ggf. eine zweite Meinung ein und erst dann unterzeichnen Sie einen Vertrag. Außerdem fertigen wir Ihnen als unabhängige Finanzberater eine detaillierte Gesprächsdokumentation unserer Termine an, die den Inhalt unserer Gespräche schriftlich festhält.

Infoabende

Informieren Sie sich bei unseren regelmäßig stattfindenden Infoabenden zu verschiedenen Finanz-Themen – unverbindlich und ganz unkompliziert online. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!