Unsere Leistungen im Überblick
Als unabhängige Finanzberater betreuen wir Sie umfassend und objektiv rund um alle Fragen zu Versicherungen und Finanzen. Über den Umfang unserer Zusammenarbeit entscheiden immer Sie – NACH einer umfassenden Beratung und Offenlegung aller Kosten. Folgende Leistungen und Services können Sie von uns erwarten:
Unsere Leistungen
ETF, Fonds oder risikofreie Geldanlage: Bei beINsure können wir Ihnen die gesamte Palette an Finanzprodukten für Ihre Kapitalanlage anbieten. Durch jahrelange Erfahrung verfügen wir über das Wissen, individuelle, kostengünstige Portfolios für Sie zu erstellen und so Ihre Rendite zu erhöhen. Dabei orientieren wir uns stets an Ihren Wünschen und Zielen. Besonders spezialisiert haben wir uns auf Kapitalanlagen für US-Steuerpflichtige, Selbstständige und Anlagen ab 50.000 Euro.
Sie möchten Kapital ansparen? Wir beraten Sie unabhängig zu kurz-, mittel- und langfristigen Sparverträgen. Wählen Sie je nach Ihrer individuellen Risikostrategie sichere Festanlagen oder risikoaffine Anlageformen in Form von ETFs oder Fonds – Sie entscheiden, selbstverständlich nach einer umfassenden Beratung.
Frühzeitig und sorgfältig für den Ruhestand vorsorgen: Abgestimmt auf Ihre persönlichen Lebensumstände und Ihren Bedarf erstellen wir ein individuell auf Sie abgestimmtes Portfolio verschiedener Vorsorgemöglichkeiten. Eine frühzeitige, private Altersvorsorge kann mit unserer Hilfe effizient und kostensparend erfolgen, sodass Sie auch in Ihrer Rentenzeit keine Einbußen Ihres Lebensstandards hinnehmen müssen.
Ruhestandsplanung umfasst die Ermittlung Ihres Finanzbedarfs und Ihrer Rentensituation zu Ihrem gewünschten Renteneintritt noch während Ihrer Erwerbstätigkeit. Wir überprüfen nicht nur, ob die Summe aus gesetzlicher Rente und privater Vorsorge ausreicht, um Ihre Ausgaben im Alter zu decken, sondern sprechen auch über einen vorzeitigen Ruhestand sowie eine Pflegeabsicherung.
Überversichert, zu teuer und im Ernstfall doch nicht abgesichert? Als unabhängige Versicherungsmakler beraten wir Sie ehrlich, übernehmen die Betreuung Ihres notwendigen Versicherungsschutzes und verwalten für Sie gerne auch sämtliche bereits vorhandene Versicherungsverträge. Anders als reguläre Versicherungsmakler können wir als Honorarberater zusätzlich auf Nettotarife zurückgreifen und können Ihnen, falls sinnvoll, günstigere Alternativen mit Einsparpotenzial anbieten. Machen Sie unseren Versicherungscheck!
Sie träumen von einem Eigenheim? Wir vergleichen bis zu 400 Baufinanzierungspartner und suchen für Sie die günstigste Baufinanzierung für Ihr Eigenheim oder vermietete Wohneinheit. Von der Angebotseinholung bis zur Durchführung begleiten wir Sie zuverlässig und kompetent. Übrigens: Auf der Detailseite finden Sie auch unseren Bauzinsrechner – damit sehen Sie vorab, wie viel Immobilie Sie sich leisten können.
Der von den amerikanischen Behörden im Jahr 2010 eingeführte Foreign Account Tax Compliance Act legt Personen mit einer amerikanischen Staatsbürgerschaft umfassende Berichterstattung bei Kapitalanlagen auf – selbst wenn sie nicht in den USA leben. Aufgrund des hohen Aufwands bieten viele Banken und Broker keinen Melde-Service für US-steuerpflichtige Personen mehr an. Gerne beraten wir Sie umfassend zu dieser Thematik und zeigen auch US-steuerpflichtigen Personen Möglichkeiten zur Kapitalanlage auf.
Bei uns erhalten Sie echte Honorartarife, frei von jeglichen Provisionen und Gebühren – für maximale Kostentransparenz.
Sie möchten für Ihre Erben optimal vorgesorgt haben? Wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihren Nachlass so, dass Freibeträge optimal genutzt werden und Ihre Hinterbliebenen ohne große Abzüge erben können.
Unsere Services
Als unabhängige Finanzberater können wir Ihnen eine objektive Beratung, frei von Provisionsinteressen garantieren. Anhand Ihrer persönlichen Wünsche erhalten Sie eine objektive und unverbindliche Empfehlung und werden über alle Vor- und Nachteile zu in Frage kommenden Produkten aufgeklärt. Sie können frei aus allen am Markt erhältlichen Finanzprodukten wählen. Dabei garantieren wir Ihnen volle Kostentransparenz.
Ihr persönlicher, auf Ihre Situation zugeschnittener Finanzplan: Wir erklären Ihnen alle Vor- und Nachteile der verschiedenen Anlageformen und erstellen gemeinsam mit Ihnen eine langfristige Strategie für Ihre Finanzen.
Unser Ziel ist, langfristig mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Gerne übernehmen wir die Betreuung Ihres Portfolios und Ihrer Versicherungstarife. In Ihrem Auftrag erledigen wir für Sie professionell Kündigungen, Datenänderungen und notwendige Korrespondenz mit den Gesellschaften und schenken Ihnen so kostbare Zeit.
Unser Service umfasst die Digitalisierung und Pflege aller Ihrer Verträge. Ein App-Zugang bietet Ihnen – falls gewünscht – jederzeit eine aktuelle Übersicht Ihrer laufenden Versicherungen und Finanzen mit den jeweiligen Vertragsständen. Zusätzlich ermöglicht Ihnen die App selbständige Vergleiche verschiedener Finanz- und Versicherungsverträge. Außerdem behalten wir alle Transaktionen für Sie im Blick und erinnern Sie an wichtige Deadlines.
Maximale Service-Leistung, maximale Transparenz: Unsere Kosten sind transparent in unseren Servicepaketen definiert, jegliche Kosten werden offengelegt. Sie entscheiden frei, auf welchem Service-Level Sie betreut werden möchten.
Kostenlos, schnell, unverbindlich: Vergleichen Sie selbst verschiedene Versicherungstarife auf deren Kosten und Leistungen. Sollten Sie den für Sie idealen Tarif gefunden haben, können Sie diesen direkt online abschließen.
Sie sind sich unsicher, ob Ihre bestehenden Verträge wirklich gut und sinnvoll sind? Gerne prüfen wir Ihre bereits vorhandenen Verträge auf kostengünstigere Alternativen und vergleichen Tarife für bessere Konditionen.
Referenzen
Stegmeir
Finanzberater
Kostenlose Erstberatung
Unser Service lebt von einer individuellen, persönlichen Beratung. Daher freuen wir uns sehr, Sie zu einer kostenlosen Erstberatung in unserem Büro begrüßen zu dürfen.
Buchen Sie ganz unkompliziert Ihre unverbindliche Erstberatung über unseren Online-Terminkalender oder alternativ telefonisch oder per E-Mail. Planen Sie für den Ersttermin ungefähr eine Stunde ein und bringen Sie gerne bereits Ihre Unterlagen zu einer ersten Sichtung mit.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für Augsburg, München & Umgebung
beINsure Honorarberater ist eine Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft. Wir beraten Sie umfassend, objektiv und unabhängig in allen Belangen des Versicherungsschutzes.