Ihre kostenlose Erstberatung bei beINsure Finanzberatung
Sie möchten eine kostenlose Erstberatung vereinbaren? Prüfen Sie vorab mögliche Terminverfügbarkeiten und reservieren Sie unkompliziert Ihren Wunschtermin. Gerne nehmen wir Ihre Terminanfrage auch per E-Mail oder telefonisch entgegen.
Der Ersttermin dient einem ersten Kennenlernen und einer Einordnung Ihrer Anliegen. Selbstverständlich ist dieser in unserem Hause immer kostenfrei und unverbindlich. Gerne können Sie Ihre Unterlagen bereits für eine erste Sichtung mitbringen oder uns vorab zukommen lassen.
Sie sind bereits Kunde bei uns? Ihr persönliches Strategiegespräch sowie Ihr Jahresgespräch können Sie über diesen Online-Terminkalender vereinbaren.
Unser Vorgehen
1. Erstberatung
Das unverbindliche Erstgespräch dient einem ersten Kennenlernen und ermöglicht, uns mit Ihrer Situation vertraut zu machen. Wir besprechen Ihre Wünsche und Ziele und zeigen Ihnen erste Handlungsempfehlungen auf. Im Anschluss erarbeiten wir einen auf Sie persönlich zugeschnittenen Finanzplan.
2. Kostenvoranschlag
Auf Grundlage unseres Erstgesprächs legen wir Ihnen einen schriftlichen Kostenvoranschlag vor: So werden Ihnen alle Kosten für unsere Arbeit transparent dargelegt. Nach Offenlegung der Kosten entscheiden Sie über den Umfang unserer Zusammenarbeit.
3. Betreuung
Mit Ihrer Zustimmung erarbeiten wir einen detaillierten, auf Ihre Wünsche abgestimmten Finanzplan. Dabei ist unsere Perspektive stets ein langfristiger Zeithorizont. Nach Abschluss betreuen wir auch weiterhin gerne Ihr Portfolio.
Sie möchten uns persönlich kennenlernen?
Vereinbaren Sie einen kostenlosen Ersttermin und besuchen Sie uns in unseren Räumlichkeiten in der Augsburger Innenstadt. Bei einem ersten Kennenlernen können wir Ihre Anliegen einordnen und erste Unterlagen sichten.
Sie schildern uns Ihre Wünsche, wir legen Ihnen unsere Möglichkeiten dar. In einem weiteren Schritt suchen wir einen Lösungsweg für Ihre Ziele und geben Ihnen erste Handlungsempfehlungen, falls Sie dies wünschen. Nach unserem Ersttermin erhalten Sie einen Kostenvoranschlag – für volle Kosten-Transparenz.
Referenzen
